في 12 أغسطسأعلنت شركة غولد فيلدز المحدودة المطورة للذهب في جنوب أفريقيا أنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع شركة أوسيسكو للتعدين الكندية المدرجة في بورصة TSX.16 مليار دولار أمريكي (حوالي 1.57 مليار دولار أمريكي). من شأن هذا الاستحواذ أن يعطي Gold Fields الملكية الكاملة لمشروع Windfall Gold في كيبيك ، الذي يمتلكه حاليًا الشركتان بالتساوي.
هذا الاستحواذ يمثل أحدث خطوة في تنويع عمليات الشركة التي يقع مقرها في جوهانسبرغ خارج بلدها الأصلي.حاولت شركة "غولد فيلدز" شراء شركة تعدين أخرى لكندا، يامانا الذهب، ولكن لم يكن ناجحا.
الميدانات الذهبية هي منتج الذهب العالمي المتنوع مع تسعة مناجم في أستراليا وجنوب أفريقيا وغانا وتشيلي وبيرو، ومشروع واحد في كندا. في 2023,إجمالي الإنتاج السنوي للشركة بمعادل الذهب كان 2.3 مليون أونصة (71.5 طن) لديها احتياطيات خام الذهب 46.1 مليون أونصة (1434 طن) ، احتياطيات معدنية ذهبية مثبتة وربما 46.1Moz ،الموارد المعدلة والمشار إليها من الذهب (باستثناء احتياطيات الخام) من 31.1 مليون أونصة (967 طن) ، واستنباطات الذهب الموارد المعدنية من 11.2 مليون أونصة (348 طن).
أوسيسكو هي شركة استكشاف معادن تركز على اكتساب واستكشاف وتطوير أصول موارد المعادن الثمينة في كندا. Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.
وافقت شركة غولد فيلدز على شراء أسهم أوسيسكو مقابل 4.90 دولارًا كنديًا للسهم الواحد في صفقة نقدية بالكامل. هذا العرض يقدر رأس مال أوسيسكو المخفف بالكامل بنحو 2.16 مليار دولار كندي (1.57 مليار دولار أمريكي) ،بقيمة مؤسسة قدرها CAD 1.48 مليار دولار (1،08 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 55٪ على متوسط سعر تداول أوسيسكو المزن على حجم 20 يومًا.
عند الانتهاء من الصفقة، ستقوم Gold Fields بتوحيد حصة الشراكة بنسبة 50٪ في Osisko، والحصول على الملكية الكاملة والسيطرة على مشروع Windfall ومناطق الاستكشاف بالكامل.هذا سوف يلغي التزام غولد فيلدز الحالي بـ 300 مليون دولار كندي في مدفوعات نقدية مؤجلة و 75 مليون دولار كندي في التنقيب، والتي كانت جزءا من اتفاقية المشاريع المشتركة ويندفال التي تم التوصل إليها مع أوسيسكو في مايو 2023.دفعت "غولد فيلدز" 60 مليون دولار كندي للحصول على حصة بنسبة 50% في مشروع "ويندفول" وأنشأت مشروع مشترك مع "أوسيسكو"ارتفاع سعر الصفقة يتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الذهب، وزيادة الاستثمار،وإدراج مشروع بونتيرا، والتي من المتوقع أن تضيف المزيد من الموارد من خلال أرباح المشروع المشترك.
تتطلب الصفقة موافقة ثلثي الأصوات على الأقل في اجتماع المساهمين في أوسيسكو وأغلبية بسيطة من أصوات المساهمين في أوسيسكو (باستثناء بعض الأطراف ذات الصلة)من المتوقع أن يعقد اجتماع المساهمين في أكتوبر 2024. وافق مجلس إدارة كلتا الشركتين بالإجماع ودعم الصفقة.مع مجلس إدارة أوسيسكو يوصي بأن يصوت المساهمون لصالح.
تتضمن اتفاقية التسوية أحكام حماية عادة للصفقة، بما في ذلك عقد عدم التماس من قبل أوسيسكوتنص الاتفاقية على رسوم إنهاء قدرها 108 مليون دولار كندي تدفعها أوسيسكو إذا قبلت بعرض أفضل أو في ظروف أخرى معينةكل من أوسيسكو والمتسوق قد قدموا التصريحات العادية، والضمانات، والاتفاقات في اتفاقية الترتيب، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة سلوك أوسيسكو من الأعمال التجارية قبل الإغلاق.
سيتم تنفيذ الصفقة من خلال خطة تنسيق كندية إذا حصلت على موافقة المساهمين في أوسيسكومن المتوقع أن يغلق في الربع الرابع من عام 2024.
الرئيس التنفيذي لمجموعة غولد فيلدز مايك فريزر رحب بالصفقة:
"نحن سعداء بتوحيد نسبة الـ 50% المتبقية في "ويندفول" ومنطقة التنقيب المتوقعة للغايةجنبا إلى جنب مع منطقة استكشاف واعدة للغايةمنذ مايو 2023, نحن نمتلك هذا المشروع ونقوم بعملية احتياطية مسبقةونحن نعتبرها الأصل الرئيسي في محفظتناهذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجيتنا لتعزيز جودة المحفظة من خلال الاستثمار في أصول عالية الجودة وطويلة العمر مثل ويندفول.إنه يوفر لنا فرصة لتعزيز وجودنا في كيبيك (الولاية القضائية للتعدين من الدرجة الأولى) والاستفادة من خبرتنا في استكشاف الحقول الخضراء، تطوير المشاريع، والتعدين تحت الأرض".
قال جون بورزينسكي الرئيس التنفيذي لشركة أوسيسكو:
"هذه الصفقة الممتازة تمثل عوائد قصيرة الأجل قوية لمساهمينا وتعكس الطبيعة العالمية حقاً لمشروع "ويندفوللقد قمنا بتطوير " ويندفول " إلى أحد أكبر و أعلى مشاريع تطوير الذهب في العالم، وهذه الصفقة تؤكد روح ريادة الأعمال الاستثنائية لفريق أوسيسكو.مزارع الذهب هي منتج الذهب البارز العالمي متنوع مع سجل حافل من بناء وتشغيل مناجم بنجاحكشريك في مشروعنا المشترك في ويندفول"غولد فيلدز" لديها فهم عميق لهذه الأصول وتدرك أهمية العلاقات القوية التي أنشأناها مع جميع أصحاب المصلحة في "كيبيك"وبالإضافة إلى ذلك، يشارك "غولد فيلدز" قيمنا الأساسية للعمل بطريقة آمنة وشمولية ومسؤولة اجتماعياً.ونتمنى لهم كل النجاح في المستقبل. "
